基于SCP范式的招标采购策略研析

 

本文引用产业组织理论中的相关研究成果，在招标采购领域内建立SCP框架模型，对市场结构、市场行为和市场绩效分别展开分析并建立评价指标体系，据此制定采购策略，实现资源的最优配置。

 

一、产业组织理论概述

产业组织理论建立在SCP范式上，即市场结构、行为和绩效（Structure-Conduct-Performance）。市场结构是指在一个产业的市场中企业的数量、市场份额、企业规模的关系，以及由此而决定的竞争形式，它反映这一产业竞争性质和垄断程度。市场行为是指企业在市场竞争和相互博弈中所采取的策略行为，包括产品策略、价格策略、合谋等。市场绩效是指产业运行的效率，借此来判断市场结构和市场行为的优劣。

传统哈佛学派认为市场结构、市场行为和市场绩效之间存在一种单向的因果联系：集中度的高低决定了企业的市场行为方式，而后者又决定了市场绩效的好坏。芝加哥学派对SCP范式进行补充和完善，他们认为“结构-行为-绩效”之间也存在逆向因果关系，市场中的获利能力即高市场集中度产生于较高的效率，而不是取决于任何市场支配力或合谋，高利润反映的是优异的经济成效而不是垄断力量的实施。因此“结构-行为-绩效”之间是双向的互动关系，如图1所示。

产业组织理论的目的在于揭示产业组织活动的内在规律性，寻找最有利于资源合理分配的市场秩序，寻找充分发挥价格机制功能的现实条件，为现实经济活动的参与者提供决策依据。本文引用产业组织理论中的相关研究成果，在招标采购领域内建立SCP框架模型，为招标人提供采购策略优化建议。

二、市场结构分析

1.市场结构类型

市场结构主要反映市场主体的构成、市场主体之间的相互作用及相互联系的特征和形式，其核心内容是竞争与垄断的关系。市场结构主要分为四种：

完全竞争市场：市场上存在无数的买者和卖者，每个人都是价格的遵从者和接受者；产品是同质的，各种生产要素可以自由流动；信息是完备的，不存在信息不对称的问题。

垄断竞争市场：厂商数量较多，每个厂商都在一定程度上接受市场价格，每个厂商又都可对市场施加一定影响；生产有差别的同种产品；厂商之间互不依存，一个厂商的决策不易被其他厂商发觉，可以不考虑其他厂商的对抗行动；进入或者退出市场较为容易。

寡头垄断：市场上只有少数几个大企业，在资金、技术、产品、规模等方面具有绝对优势；产品同质或有较大差别；垄断企业之间相互依存；垄断企业是价格的制定者而不是接受者。

完全垄断：市场上只有唯一的厂商生产和销售商品，该厂商生产和销售的商品没有任何相近的替代品，其他任何厂商进入该行业都极端困难或不可能。

在招标采购中不会出现供应商少于3家的情况，因此在招标采购领域存在完全竞争、垄断竞争、寡头垄断三种市场类型。

2.市场结构指标

市场集中度（CRn）：市场集中度指的是市场份额最多的前n家企业的市场份额之和。计算如公式（1）所示：

 

其中：xi为第i位企业的规模，X为市场的总规模。根据研究需要，n=4/n=8，CR4指市场份额最多的4家企业的市场份额之和，CR8指市场份额最多的8家企业的市场份额之和。

CRn的值介于0~1之间，CRn越趋近于1，则该市场的企业越集中，表明企业的垄断力量越强，竞争程度越低。CRn越趋近于0，则该市场的企业越分散，竞争程度越激烈。

赫芬达尔-赫希曼指数（简称HHI指数）：HHI指数是指市场内50家最大企业（如果少于50家企业就选取所有企业）市场份额的平方和，为方便测量，将指数乘以10000，计算如公式（2）所示：

 

其中，xi为第i位企业的规模，X为市场的总规模。

HHI指数介于0~10000之间，HHI指数越大，代表市场越集中。当市场内只有一家企业中标时，HHI=10000。当某产品的企业份额越接近，且企业数量越多，HHI指数越趋近于0。HHI指数与供应商垄断力之间的关系类似于一条S形曲线，如图2所示。

根据HHI指数，可对市场结构类型进行划分，如表1所示。

三、市场行为分析

市场行为，是指企业在市场上为赢得更大利润和更高的市场占有率而采取的一系列的策略性活动，一般包括广告、产品策略、价格策略、合谋和并购行为等。在招投标采购领域，主要的竞争策略是价格竞争，部分投标人由于市场竞争和利益诱导等原因，选择采取投标人之间合谋的方式获取不正当利益。判断投标人之间是否存在合谋行为是分析招标采购领域市场行为的关键。

1.投标人合谋行为的判定

一般情况下，投标人之间合谋并不通过协议约束，而是基于行动默契，这就为合谋行为的判定带来一定困难。对投标人合谋行为的判定主要通过以下几个方面进行：投标报价相关性、投标报价合理性以及投标行为相关性。

投标报价相关性：投标报价相关性体现了投标人在投标过程中是否有串通投标报价的现象。

对各标包报价序列Xi和Xj（分别表示第i个和第j个投标人的报价序列），计算其关联度rij，可得投标人报价序列相关性矩阵，关联度rij＞0.9，可认为投标报价相关性较强。

投标报价合理性：仅凭投标报价相关性这一指标无法判定投标人的合谋行为。对于完全竞争的市场，当产品同质化严重、无显著差异时，投标人之间的竞争主要体现为价格竞争，也会出现投标报价相关性较大的情况。因此，还需同时判断投标人报价行为是否合理。报价合理性主要体现在三方面：该投标人本次报价与其同一物料历史平均报价相差是否合理、该投标人同一物料在本次不同标包之间的报价相差是否合理、该投标人报价与本标包总体平均报价相差是否合理。

针对该投标人本次报价与其同一物料历史平均报价相差是否合理，计算本次报价相比历史平均报价差值，如公式（3）所示：

 

x*>1.5σ以上，可认为报价不合理。

针对该投标人同一物料在本次不同标包之间的报价差是否合理、该投标人报价与本标包总体平均报价相差是否合理，计算同一投标人同一物料各包报价的变异系数CV1以及不同投标人同一标包报价的变异系数CV2，变异系数大于0.15，可认为报价不合理。

投标行为相关性：投标行为相关性体现了投标人合谋过程中的配合行为，投标的配合行为是实现投标人合谋的基础。

取各标包投标序列Si和Sj（分别表示第i个和第j个投标人的投标序列，若该投标人本包投标，则标记为1，本包未投标，标记为0）, 计算两序列的关联度dij，如公式（4）所示：

 

可得投标人投标行为相关性矩阵，关联度dij＞0.9，可认为投标行为相关性较强。

四、市场绩效分析

市场绩效是在一定的市场结构条件下，通过一定的市场行为使某一产业在价格、产量、利润以及技术指标等方面所形成的达到的现实状态，它反映了市场经济运行的结果。

对于不同的市场主体，由于其经济活动目标不同，其对市场绩效的评价也不同。一般情况下，市场绩效包括企业规模、利润率、运营成本等内容。对于招标采购来说，基于“质量优先、价格合理”的采购原则，可以从采购产品质量和采购成本两方面构建评价体系。鉴于不同采购目的之间差异较大，评价方式较为多元，本文对市场绩效指标的构建不具体展开分析。

五、采购策略分析建议

招标人在进行招标采购活动时，应综合分析市场结构、市场行为和市场绩效三者之间的关系，选择最优的采购策略。本文给出以下策略建议：

1.完全竞争市场下的采购策略

完全竞争市场的市场竞争程度最高，市场内供应商数量众多且无法操纵市场价格，但供应商质量良莠不齐，产品同质化严重。在完全竞争市场中，应尽量放开价格策略的干预，最大限度地通过市场形成价格，同时，加强质量管控，提高优质供应商集中度。

具体可采取以下策略：一是标包划分方面，采取划分大包的方式，减少中标供应商数量，还可以考虑不同产品型式合并打包，引导供应商具备生产多种产品的综合实力，减少合格供应商数量；二是资格条件设定方面，可提高资质条件门槛；三是评审办法方面，提高技术评审权重、降低价格因素，引导供应商提高产品质量，避免恶性竞争，同时不设置最高限价，鼓励通过市场竞争的方式决定中标价格。

2.有投标人合谋行为的垄断竞争市场和寡头垄断市场下的采购策略

有些垄断竞争市场和寡头垄断市场上可能出现部分投标人的合谋行为，具体表现形式有哄抬报价、内部确定中标人等。部分投标人的合谋行为严重损害了招标人和市场中其他合规投标人的利益，在这种情况下，应打破合谋投标人之间的利益共同体，保证公平公正的良性市场竞争。

具体可采取以下策略：一是标包划分方面，采用划分大包的方式，并结合合理的授标规则，减少中标供应商数量，打破供应商之间的利益平衡，加大供应商之间的竞争；二是资格条件设定方面，降低资质条件门槛，培育新的市场主体，增加合格供应商数量，提高市场竞争性；三是评审办法方面，价格公式参数可采用随机抽取的方式确定，增加中标价格不确定性，加大围标、串标难度，同时设置供应商不平衡报价否决，引导价格回归正常水平。

3.无投标人合谋行为的垄断竞争市场和寡头垄断市场下的采购策略

在无投标人合谋行为的垄断竞争市场和寡头垄断市场中，无论供应商数量多寡，市场总体处在一个良性竞争的状态下，采购产品质量和价格均能得到有效保证。在这种情况下，应维持市场竞争，保证供需平衡，维护一个数量稳定、综合实力强的供应商群体。

具体可采取以下策略：一是标包划分方面，采用标包金额由大到小阶梯划分标包的方式，引导优质供应商竞争大包，其他供应商竞争小包，提高优质供应商集中度，保持一定的市场竞争性；二是资格条件设定方面，维持现有供应商群体规模，可不调整资质要求，市场出现变化时动态调整；三是评审办法方面，价格公式可采用评标基准价下浮的方法，引导投标人报价向成本价集中，并设置最高限价。

六、案例分析

下文给出具体实例用以说明如何结合SCP框架模型分析市场态势变化，进而制定合理的采购策略。

某项目为大型招标采购项目，历史中标供应商群体数量为8，2018年的市场结构指标经测算如表2所示，该市场可判断为垄断竞争市场，市场集中度较高，前4家中标人占据了近8成市场份额。

分别计算本项目下投标人的投标报价相关性、投标报价合理性和投标行为相关性指标，可得表3。分析可知，本项目各投标人之间的投标行为和投标报价异常一致，且历史报价偏离度较高，显示出报价上涨趋势明显，物料报价离散度高，显示出投标人存在一定程度的不平衡报价行为，投标人存在合谋行为的可能性较大。

通过对本项目市场结构、市场行为的分析，可判断这是一个有投标人合谋行为的垄断竞争市场。为打破投标人之间的合谋，维护公平竞争的市场环境，制定如下的采购策略：一是不设置限授包数，允许赢家通吃，打破投标人之间的利益同盟；二是设置最高限价，并采用抽取的方式确定价格公式基准价下浮系数，引导投标报价回归合理水平；三是设置不平衡报价否决条款，要求投标人同物料报价偏差不可过大。

七、结论

招标投标活动是一个招标人和投标人互相博弈的过程，招标采购策略的制定必须依据市场环境的变化以及双方博弈的结果动态调整。经济学中的产业组织理论发展较为成熟，借助产业组织理论建立招标采购领域SCP框架模型，分析市场结构、市场行为和市场绩效之间的相关关系，可以帮助我们发现招标采购这一经济活动行为的内在规律，并据此制定采购策略，实现资源的最优配置。

 

作者：李洪琳    戎袁杰    刘明巍

作者单位：国网物资有限公司

来源：《招标采购管理》